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A股暂时不具备全面牛市的条件

  自5月以来,股票商场和债券商场持续呈现跷跷板现象,到7月上半月分解现象到达极致。展望下半年,在经济基本面偏弱的大布景下,活跃方针带来的流动性宽松并不会马上退出,而是持续以结构化的方法运转,这一方面表明股债跷跷板行情很难有持续性,另一方面也预示着A股暂时不具备全面牛市的条件。 就三季度而言,我们以为宏观流动性宽松的总基调不会改动。只是从边际变化来看,三季度货币方针较一季度存在边际收紧的压力。尽管二季度期间跟着疫情防控常态化以及政府稳增长方针的落地起效,国内经济景气连续改善,但是从驱动经济复苏的结构性因素来看,大中型企业的复工需求较为旺盛,而小型企业的康复动力却仍然存在缺乏。 在此布景下,活跃方针带来的流动性宽松并不会马上退出,而是持续以结构化的方法运转。也就是说,尽管三季度货币方针较一季度而言存在边际收紧的趋势,但宽信用的格局仍然会连续。这一方面表明股债跷跷板行情很难有持续性,另一方面也预示着A股暂时不具备全面牛市的条件,主张投资者密切重视年中高层会议释放的信号。 具体而言,利率的反弹对债券商场构成限制,但一起信用利差呈现显着回落,回落起伏超越利率提升起伏,促进企业融资本钱降低,然后提升了股票商场的风险偏好,对股市构成了流动性支撑。 现在上证综指上方面临7月6日至7月16日的成交密集区,能否成功打破成为要害,主张投资者重视手数配比为1∶1的多IF空IC跨种类套利。假如商场成功打破可将IC空单平仓或将手数配比调整为2∶1,但若呈现八二分解或是北上资金大幅外流导致价差大幅回落,则套利平仓离场。

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