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二季度环比改善 A股基本面逐季向好

  7月1日上证指数重返3000点重要指数关口。受疫情影响,A股一季度财务数据受到较大冲击。从3月开始,状况在逐渐改进,估计二季度将呈现环比的显着康复,但同比或许仍然偏弱。下半年A股成绩增加有望逐渐康复至正常状况,估计2020年A股成绩增速为-5.1%至-6.3%。 依据中金公司微观组的猜测,2020年全年GDP增加2.8%,二、三、四季度GDP增速别离为3.8%、5.6%、6.0%,下半年经济增加有望康复至正常区间。在此猜测下,上市公司下半年的营收增加也有望逐渐康复至正常增加区间。考虑价格上PPI鄙人半年有望康复,CPI或许在食物价格带动下回落,上市公司营收鄙人半年有望继续康复,但2020年全年仍然偏低,2021年或许康复至正常区间。 全国两会期间确认的本年减税降费规模为2.5万亿元,考虑到本年减税降费的重点在中小微企业,预算本年减税降费对A股上市公司的影响在1000亿—2000亿元左右,约占净利润的3%—6%。 本年受疫情影响,中美交易在前5个月同比增速略降,出口和进口别离削减14.0%和21.9%,若下半年海外疫情缓解,中美交易有望上升。海外疫情对二季度我国进出口带来必定影响,但由于外围商场复工复产速度较快,对交易及上市公司盈利的影响弱于一季度。 上半年,指数分解较为显着,涨跌互显,其中中小创的体现显着好于大市值,中证500指数的体现也显着好于沪深300和上证50指数。 下半年,估计创业板注册制将进入实质阶段,变革带来的红利延续,生长依旧是下半年不行忽视的主线。在具体标的挑选时,商场较之前也有显着不同,现在生长股投资中商场更重视企业根本面的挖掘,造就了科技龙头强者恒强的局面。在经济正常化以及货币仍偏宽松的背景下,危险偏好有望继续修复。故从三大指数的视点上来看,下半年多头仍应该将重心放在中证500指数(即IC)上。

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