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期指或维持偏多运行格局

  当下流动性处于四年来最宽松格局,经济稳步复苏,风险事件并未继续扰动股市。多因素共振下,期指多头趋势渐入佳境。 从基本面角度看,疫情产生后,基于疫情对经济扰动以及外部环境不确定的忧虑,投资者的全体心态偏慎重。从期指升贴水角度来看,扣除分红后,期指贴水起伏为近几年来最大,显现投资者的失望心情。不过,随着时刻的推移,投资者发现所忧虑的一系列问题并未发酵。国内经济环比仍出现修复趋势,外部环境也并未出现所忧虑的黑天鹅。随同北上资金的继续涌入,投资者的达观预期逐渐升温。周一两市成交额创3个月新高,显现场外资金入场迹象。 二季度以来,指数层面虽然涨幅并不明显,但职业层面分解较大,部分涨幅居前种类涨势喜人。年初至今,医药职业涨幅达36%,食品饮料涨幅21%,电子板块上涨19%。跌幅居前的种类为石油石化(-17%)、煤炭(-13%)、银行(-13%)等强周期板块。全体看,资金偏好于医药等盈利确定性种类,或是与经济周期相关性低的逆周期消费类种类。咱们认为,在疫情的影响继续的情况下,资金或连续追逐相对确定性种类。后期,若强周期种类财报业绩超预期,经济数据表现好于预期,PPI明显回升,强周期种类将迎来补涨,期指的强弱风格有望阶段性反转,即出现IH强于IC的走势。 不过,本周临近端午小长假,参考过去端午节前后往往出现变盘,投资者的学习效应会增加避险心情,在节前部分投资者或提前落袋为安,从而给指数上行带来压力。近期海外疫情有再度升温迹象。6月18日全球单日新增病例15万,为疫情产生以来最高。投资者对于疫情的二次升温或导致对经济失望预期升温。此外,美股近期也在新高或前高邻近,或存必定的上行压力。

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